飞度 AI · Angel Round · Confidential

飞度 AI 落地 · 天使轮融资计划

面向中小商家的 AI 经营落地系统（FDE）：把「能用的 AI」装进门店与公司日常，解决营销、内部组织效能与老板管控三类问题。本轮融资现金目标 100 万，对应出让约 30% 股权（谈判最高 33%），用于招齐关键岗、跑通美业试点闭环，并打通内容 / 线下双获客。用途合计可高于融资现金，差额由创始人自有补。

轮次 天使轮
融资现金目标 ¥100 万
出让股权 ≈ 30%（最高 33%）
标准包 ¥19,800 / 年
主体 新公司
致：投资人沟通用 · 鲍司 日期：2026-10-16（Asia/Shanghai） 口径：区间为估算，标注「估」处可谈前调整

01一句话 & 本轮

叙事按「用途 + 出让比例」讲；当前估值说服力主要来自团队与窗口判断，尚无规模化付费数据，本轮偏早期共创型天使。

轮次
天使
新公司 · 飞度 AI 落地
融资现金目标
100 万
≈投后 30% → 投后约 333 万（估）
对应股权
≈30%
谈判最高 33%（估）
一句话：可落地的 AI 经营系统，先在美业试点验证；标准包约 ¥19,800 / 年；本轮融资现金目标 100 万换约 12 个月执行速度与市场窗口——弹药用于招齐关键岗 + 美业试点闭环 + 内容 / 线下双获客。目标出让约 30%，谈判天花板 最高 33%。用途合计可高于融资现金，差额由创始人自有补。
诚实限定：当前估值说服力主要来自团队与窗口判断，尚无规模化付费数据；本轮偏早期共创型天使，不是已验证规模化的成长期轮次。

02为什么是现在

窗口大概 1–2 年：大模型能力已够用，SMB 真正「进日常工作流」的供给仍分层错位。

供给分层对照

  • 超一线 / 上市公司 · 重交付入企 FDE：贵、慢，不适配 SMB 标价与节奏。
  • 培训 / 陪跑课：割认知税，缺进日常工作流的系统载体。
  • 单点工具：录音 / CRM / 监控散装，难闭环。
  • 飞度卡位：标准包约 ¥1.98 万 / 年 + 可配置落地 + 行业模板，先美业生根再扩。

时间窗口

  • 模型能力与本地 / 混合部署成本进入可落地区间。
  • 老板侧「想用 AI」意愿高，但缺可信、可报价的交付方。
  • 先跑通美业品类与交付模板，再复制区域与渠道——晚半年成本显著更高。
  • 在目标客单价与交付形态上，本地可见竞品少，需用演示与试点证明（不作「找不到同类」的绝对断言）。
模式 典型痛点 对 SMB 的结果 飞度对照
重交付入企 FDE
超一线 / 上市公司		 贵、周期长、不适配 SMB 标价 买不起或等不起 标准包 + 可配置落地
培训 / 陪跑课 割认知税；听完难坚持、缺系统载体 知识散落，无闭环 系统进日常工作流
单点工具
录音 / CRM / 监控		 散装、割裂、看得到用不上 数据孤岛 销售 + 经营 + 管控一体
飞度 FDE 需行业模板与销售触达 可报价、可交付、可续费 ≈¥1.98万/年 · 美业先行

壁垒（可沉淀，不只是时间窗口）

时间是窗口，不是壁垒。用户数据沉淀写在模板与工作流替换成本之下作机制。

01

行业落地模板

美业（及后续品类）话术、岗位流程、异常规则——越用越难被通用 Chat 工具替代。

02

工作流替换成本

知识库按权限拆好 + 角色日常调用后，迁走等于再培训一套组织习惯。

03

本地获客双轮

内容信任池（鲍司）× 线下老板网络（孙飞）——降低 SMB 获客成本。

04

交付与授权体系

装机、版本、权限、续费——把「会用」变成「可售、可控的产品」，而不是一次性项目。

03做什么：FDE 飞度 AI 系统

从星澜短视频业务能力切出的经营落地标准产品。核心不是「又一个工具」，而是一套系统、五个角色视图 / 同一数据底座。

架构一句话：一套飞度 AI 系统 = 知识库拆分（按业务 / 角色 / 权限）→ 不同角色调用 → 销售成交 / 内部经营 / 老板管控 / 财务总监 / 新媒体运营 五个角色视图，同一数据底座。
FDE 飞度 AI 标准包 ≈ ¥19,800 / 年 切自星澜短视频能力 MVP 切口：美业门店先行
价值维度 ① · 销售

提高成交 · 管得住 · 练得快

面向一线销售与门店接待：把沟通过程变成可分析、可管理、可提升的资产。

  • 提高成交率：全链路沟通分析，看清卡点与有效话术。
  • 销售管理：过程可视、跟进可追踪，减少「只看结果不知道过程」。
  • 复盘与能力提升：用真实案例复盘，把个人经验变成团队能力。
同一数据底座上的角色视图
价值维度 ② · 企业内部经营

协作清楚 · 复盘落地 · 开会有效

面向高管与中层：让分工、推进与会议决策不再靠口头和散落聊天记录。

  • 高管协作分工：事项、责任、进度进入同一工作视角。
  • 业务复盘落地：复盘结论能变成下一步动作，而不是开完就散。
  • 公司开会场景：关键会议可沉淀、可检索、可跟进，提升组织效能。
同一数据底座上的角色视图
价值维度 ③ · 老板管控

摸得清运转 · 决策快 · 传达准

面向老板：用更短的路径掌握公司真实运转，并快速把决策推到执行层。

  • 熟练有效掌握公司运转：经营流水与关键异常进入统一驾驶视角。
  • 快速决策：少翻表、少追人，关键信号主动推送。
  • 快速传达：决策与重点要求能落到责任人与跟进闭环。
同一数据底座上的角色视图
价值维度 ④ · 财务总监

降本可视 · 现金流清 · 异常预警

面向财务视角：同一数据底座上的财务切片，把成本、现金流与异常从「事后对账」推到「过程可视」。

  • 降本 / 增收可视：费用与收入节奏进入统一视图，便于抓浪费与增效点。
  • 现金流可视：关键回款 / 支出节点可追踪，减少黑箱。
  • 异常预警：偏离节奏的科目主动提示，支撑管控决策。
同一数据底座上的角色视图 · 价值落到降本 / 现金流 / 预警
价值维度 ⑤ · 新媒体运营

获客效率 · 内容飞轮 · 信任转化

面向内容 / 获客运营：把内容生产、潜客信任与转化漏斗接到同一经营底座。

  • 获客效率：内容触达 → 意向 → 跟进链路可度量，少靠感觉投放。
  • 内容飞轮：真实经营案例反哺内容素材，形成可复用资产。
  • 信任转化：线上建信任与线下成交衔接，价值落到增收。
同一数据底座上的角色视图 · 价值落到获客效率与内容飞轮

核心功能演示清单（投资人可见）

  1. 知识库如何按门店 / 部门 / 权限分割
  2. 不同角色调用同一底座分别得到什么
  3. 经营流水 / 异常推送（老板面）
  4. 沟通分析 / 跟进（销售面）——可用脱敏样例
  5. 财务视角：降本 / 现金流 / 异常预警切片
  6. 新媒体运营视角：内容获客效率与飞轮素材
MVP 切口钉死：美业门店先行。婚宴酒店、教育、财税代办等已访谈意向，作为验证扩品类候选，不并列成四个平行 MVP。交付形态：标准产品包 + 试点实施；不做「为定制而定制」的主路径。

04意向市场与客户画像

写清「谁适合买」——美业为 Stage1 切口，其他为同构扩品；本节是画像与动机，不是已验证市场规模。方向判断 · 估

短期目标客群

  • 首切口：美业门店——已访谈、付费意愿强；功能交付 + 教会后愿付。
  • 近扩品类（同构需求）：高客单价、强销售过程管理——示意汽车销售、房产中介 / 售楼、企业服务销售、婚宴酒店（罗曼庄园已意向）、教育招生 / 咨询、财税代办等。
  • 共性过滤：存在 CRM / 客户跟进 + 一线成交过程 + 老板要看得见经营 的组织才是潜客；不是「所有中小企业」。

组织规模

  • 主瞄：约 10–30 人——核心销售 / 顾问编制清晰，老板管不过来过程。
  • 上沿：约 30–60 人——仍偏单店 / 单城市经营单元，未到大集团复杂多法人。
  • 不主打：1–3 人极小店（标价与交付重）；超大型连锁总部定制（重交付 FDE 战场）。

付费能力（与标准包对齐）

  • 锚点 ¥19,800 / 年 对上述客群属「可拍板的经营投入」，不是百万级项目。
  • 买的是：成交过程可视 + 组织复盘 + 老板异常 / 流水视角——不是课、不是纯定制开发。
  • 硬件 / 整机可另计；标准包讲清含落地实施与系统使用权。

为什么需要（动机）

  • 美业等门店：接待话术与成交靠人，老板难质检。
  • 高客单销售型：线索贵、过程黑箱、新人难复制。
  • 共性痛点：有 CRM 登记结果，缺「沟通过程 → 知识沉淀 → 管理动作」闭环。
口径红线：美业 = Stage1 切口；其他业态 = 同构扩品，不并列成多个平行 MVP。意向名单见下一节「证据与意向」，统一标签「意向 · 待产品交付」——本节不声称已签约 / 已回款，也不编造 TAM / SAM 亿级数字。

05证据与意向

已访谈且表达付费意愿（功能交付 + 教会后愿意付）。状态统一为「意向 · 待产品交付」——不是已签约 / 已回款。

意向 · 待产品交付

美业门店

首切口；访谈中表达功能交付并教会后愿意付费。

意向 · 待产品交付

婚宴酒店 · 罗曼庄园

已访谈；愿付费待交付；扩品类验证候选。

意向 · 待产品交付

教育

已访谈；愿付费待交付；扩品类验证候选。

意向 · 待产品交付

财税代办等

已访谈；愿付费待交付；扩品类验证候选。

对话原素材在飞书妙记；尽调阶段可摘要出示（脱敏）。本材料不把意向写成签约或回款。

06为什么是我们

产品能力与渠道 / 销售能力互补——这是本材料最重的一节。

鲍

鲍司

产品 / 落地 · 核心创始人
  • 日常即用客户 / 销售管理工作流——系统先自用再对外。
  • 新媒体「信任型」潜客池：账号与内容获客、建信任。
  • 自有 / 可控试点门店作试验场，缩短验证闭环。
  • 从星澜短视频能力切出飞度标准产品路径清晰。
孙

孙飞

销售联合创始人 · 渠道互补
  • 深耕芜湖老板网络，传统行业客户资源扎实。
  • 广告行业多年，懂线下老板决策与成交节奏。
  • 补齐「能卖、能铺、能跟进」的销售侧能力。
  • 与产品侧形成：获客内容 × 区域销售双轮。
一起：产品 + 渠道 + 销售 —— 不是「只有代码」或「只有关系」
人员 30 万对应编制（脚注口径 · 100 万档）：
  • 技术：前期工程师，配合产品完成检验、交付、问题处理、后端维护。
  • 销售：孙飞带队做线下地推。
  • 内容 / 线上：复用鲍司自媒体能力与团队打开线上渠道（优势，少占现金）。

07商业模式（粗框架）

以下为方向性结构，非精确财务承诺。估

① 前端入口 · 标准包
¥19,800
/ 年 · 系统使用权 + 销售侧落地 · 不含硬件
② Token / 席位
第二层
含内额度 · 超量 / 加席另付
② 培训 / 定制会员
第二层
另付费再开发 · 标准包跑通后
③ 区域代理 / 加盟
第三层
Stage3–4 预案 · 示意 20–50 万/城 · 非承诺
收入三层（估）：① 标准包年费为前端入口与主引擎；② Token 超量、席位增加、培训、定制功能会员为第二层；③ 外地城市区域代理 / 加盟为 Stage3–4 预案（对外示意约 20–50 万/城，按城市体量，细则另定）——预计不做承诺，不作保底依赖。

单店单位经济草算（标准包 ¥19,800 / 年） 估

项 假设 金额（约）
收入 标准包（软件 + 落地实施，不含硬件）· 年费 19,800 / 年
采集硬件 不进标准包成本；客户需要则另购另付 0（另计）
转写 / Token（合同固定额度） 按年给固定额度，超量另付（席位 × 分钟细则另表）。美业中等用量粗测（估）：约 1,200–2,400 元/年，中位 1,800/年 1,200–2,400（中位 1,800）
交付实施 归销售职责：①接待 / 梳理 / 谈判成交；②成交后培训落地与客情（FDE）；不进产品死成本 0（进销售人效）
单店产品直接成本 主要为 Token 年固定额度 约 1,200–2,400
单店产品毛利（未计提成） 19,800 − Token 年成本 约 17,400–18,600（约 88%–94%）；中位约 18,000（≈91%）
若销售提成 10%–15% 按 19,800 再扣 约 2,000–3,000 → 贡献毛利约 15,000–16,000（约 76%–81%）
主叙事（估）：卖系统（年费），边际成本主要是 Token；产品毛利大约九成上下。
  • 标准包 ¥19,800 / 年，不含硬件；硬件另开单。
  • Token：合同写明每年固定额度、保证基本够用、超量另付；席位 × 分钟细则另表；额度数字待试点账单校准。
  • 交付由销售完成（成交 + 落地），成本进销售团队 / 人效，不塞进标准包死成本。
  • 提成 10%–15% 单独扣后看贡献毛利（约 76%–81%）。
  • 续费 / Token 超量 / 培训 / 定制为第二层；区域代理 / 加盟为第三层预案（见发展计划产值示意）。

08资金用途

融资现金目标 100 万；用途合计约 120 万；差额约 20 万由鲍司 + 孙飞自有补（含下表「自有投入 10」等）。柱宽按占用途合计 120 万比例示意。估 · 可谈前调整

用途结构（合计 ≈120 万）

创始人全职投入过渡
25 万
硬件
15 万
人员
30 万
孙飞等自有投入创始人 / 联合创始人自有 · 勿算进外部融资 100 万
10 万
线上营销
15 万
线下销售团队
10 万
账上预留机动
15 万

用途合计 ≈120 万。柱宽 = 占 120 万比例；虚线灰条 = 非外部融资（自有投入）；非精确会计科目。

用途占比示意（估 · 相对 120）

¥100万 融资现金 用途合计 ≈120
创始人全职投入过渡 25 万
硬件 15 万
人员 30 万
孙飞等自有投入 10 万（非外部融资）
线上营销 15 万
线下销售团队 10 万
账上预留机动 15 万

旁注：用途合计 ≈120；环形中心为融资现金目标。

三行叙事（硬口径）：
  1. 融资现金目标 100 万
  2. 用途合计 ≈120 万
  3. 差额约 20 万由鲍司 + 孙飞自有补（含上表「自有投入 10」等）
创始人全职投入过渡（25 万）：用于鲍司与旧业务完成切割并全职投入飞度；核心股东前 3 个月不领薪，本科目保障过渡期公司与个人交付不断档。
科目脚注（100 万融资现金档）：
  • 硬件（15 万）：研发机、测试机、首批录音采集设备、配件等。
  • 人员（30 万）：技术（前期工程师：检验 / 交付 / 问题处理 / 后端维护）+ 销售底盘（孙飞带队线下地推）。内容 / 线上复用鲍司自媒体能力，少占现金。
  • 孙飞等自有投入（10 万）：创始人 / 联合创始人自有资金，勿算进外部融资 100 万。
  • 账上预留机动（15 万）：执行期缓冲，按优先级滚动使用。
跑道口径（估）：用途合计 ≈120 万 = 外部融资现金 100 万 + 创始人自有约 20 万。扣全职投入过渡 25 万后，可用资金按融资现金粗算约 75 万级（产品 / 销售 / 市场等）。按约 12 个月执行与验证窗口配置。回款用于加速，不作融资前提。
叙事要点：本轮融资现金目标 100 万；用途合计可高于融资现金，差额由创始人自有补。钱买的是 TIME / 速度——招齐关键岗 + 美业试点闭环 + 内容 / 线下双获客，抢 1–2 年窗口，而不是堆办公室。上表金额为计划估算，谈前可按实际优先级微调。

09投后表示意

融资现金目标 100 万 ≈ 投后 30%（投后估值约 333 万估）；谈判上限 33%。非正式章程；分期缴款、董事席位 TS 另定。估 · 非最终章程

投后表 100% · 示意
发起人（鲍司） 40%
孙飞 20%
融资预留 / 投资人 30%（谈判上限 33%）
公共池 / 优秀员工激励 10%

原则说明

  • 发起人（鲍司）40%：保持产品与公司方向主导权；持股已体现历史投入、know-how、可迁移能力与未来全职。
  • 孙飞 20%：销售联合创始人权益。
  • 融资预留 / 投资人 30%：与融资现金目标 100 万对齐（100 万 ≈ 30% → 投后约 333 万估）；谈判最高 33%（若谈到 33% 则整表另出一版微调）。
  • 公共池 / 优秀员工激励 10%：对外称优秀员工激励；具体名单对内确定，首轮对外不点名锁定。
  • IP / 能力进入新公司用许可或转让协议处理，不虚增资产评估项；不另列「客户资源 / 个人投入资产入股」科目。
  • 非正式章程；分期缴款、董事席位等正式 TS / 协议再定。

10创始人约定

两名核心股东与公司利益绑定的最低纪律。

核心股东薪资
前 3 个月不领薪
鲍司、孙飞两名核心股东适用；把现金优先投入产品与销售。「创始人全职投入过渡」科目与前 3 个月不领薪约定形成闭环，保障全职投入飞度。

11发展计划（约 1 年 · 四阶段）

按「跑通 → 起量 → 复制 → 产品化」推进；对应约 0–3 / 3–6 / 6–9 / 9–12 个月。里程碑与产值数字均为建议稿，非正式承诺、非对赌。估

STAGE 1
跑通验证
0–3 月
STAGE 2
销售起量
3–6 月
STAGE 3
对外复制
6–9 月
STAGE 4
产值与产品化
9–12 月
Stage 1 · 0 – 3 个月

跑通：美业把落地应用做起来

  • 目标不是「铺很多店」，而是证明「装得进、用得上、愿意付」。
  • 产品可演示、可交付；标准包年费报价与实施路径成形。
  • 新公司主体与基础合规就绪；关键岗启动招聘。
数字里程碑（估）：美业付费 / 签约试点 ≥2；另意向行业转化 ≥1；标准包可演示闭环 1 套；工程师到岗；新公司主体就绪。
Stage 2 · 3 – 6 个月

销售快速铺开，拉起标准包主引擎

  • 销售节奏提速：区域跟进 + 内容获客并行。
  • 合同 / 交付 / 验收流程可复制，支撑多客户并行。
  • 以标准包年费成交验证模型；路径对齐全年约 120–150 家目标（估），不编造已签约数。
数字里程碑（估）：累计付费 / 在约客户路径约 30–50 家；标准包回款节奏可支撑年目标；至少 15 家有可核对周活；第二层（Token / 席位）开始有零星付费。
Stage 3 · 6 – 9 个月

对外复制 + 区域代理预案

  • 在本地跑通后，推进周边与外地区域拓展。
  • 启动区域代理 / 加盟试点预案（原则：先有可复制模板再开放）；对外示意约 20–50 万 / 城（按城市体量，细则另定）——预计不做承诺。
  • 线下销售团队与渠道机制成型；交付清单可并行多客户。
数字里程碑（估）：累计付费路径约 70–100 家；至少 1 个周边 / 外地可复制案例；区域合作试点意向 ≥1 城（可 0 成交，不作保底）。
Stage 4 · 9 – 12 个月

产值收口与多层收入复盘

  • 标准包主引擎尽量贴近全年 120–150 家路径；第二层（Token / 席位 / 培训 / 定制）补强。
  • 第三层区域代理按冲刺情景评估，不作为主保依赖。
  • 年度复盘：单量、毛利、多层收入结构、瓶颈——优先再投入产品与销售。
数字里程碑（估）：首年产值主保约 300 万 / 冲刺约 500 万；多层收入复盘表（标准包 / 增值 / 区域）；非正式承诺、非对赌。

一年产值与投资人回报示意 估 · 非承诺 · 非对赌

以下为方向性情景，用于对齐预期；优先把利润再投入增长。分红若发生，对应投资人约 30% 股权示意口径——不作承诺、不作对赌条款。

主保产值（估）
300 万
标准包主引擎 + 低依赖增值；区域合作不作保底
冲刺产值（估）
500 万
标准包仍约 120–150 家；区域代理拉升主力

收入三层结构

① 前端入口

标准包 ¥19,800 / 年

系统使用权 + 销售侧落地；不含硬件。主引擎。

② 第二层

Token / 席位 / 培训 / 定制

超量另付、加席、培训；定制功能会员（另付费再开发）。

③ 第三层预案

区域代理 / 加盟

Stage3–4；示意 20–50 万 / 城（按城市体量，细则另定）。预计不做承诺。

情景 标准包 Token / 席位 培训 / 定制 区域合作 产值合计（估）
主保 120–150 家 → 约 238–297 万
中位示意 ~135 家 ≈267 万		 约 15–40 万
放低		 约 10–30 万
缩小		 0–50 万
不作保底依赖		 ≈300 万
~267 + 增值~30 ≈300
冲刺 仍约 120–150 家 → 约 240–300 万
压力不在再堆很多家		 Token / 席位 / 培训定制合计约 40–80 万 约 150–250 万
拉升主力 · 20–50 万/城		 ≈500 万
主保 300 万 · 回报示意

粗经营利润约 100–160 万（估）

若分红且对应投资人约 30% 股权，示意约 30–50 万（估）。优先再投入；非承诺、非对赌。

冲刺 500 万 · 回报示意

粗经营利润约 180–280 万（估）

若分红且对应约 30%，示意约 55–85 万（估）。优先再投入；非承诺、非对赌。

口径红线：以上产值与回报均为情景示意（估），非正式财务预测、不构成分红承诺或对赌；区域代理收入不作保底。实际以经营与协议为准。

12退出 & 对赌

首轮沟通：短要点对齐；细节点开面板。原则清晰、不主动加码承诺。估 · 可谈 · 非正式条款

锁定
约 3 年锁定（示意口径）
流动性
第 24 月起可谈流动性安排
回本示意
约 20 个月回本口径（示意，非承诺）
回购 / 对赌
期满优先回购 · 不主动对赌

13风险与隔离

主动披露、提前治理，比事后解释更省信任。

合规

录音 / 数据采集

  • 门店场景涉及录音与客户沟通数据，须律师审告知话术与存储权限。
  • 产品默认：告知、最小必要、权限分级。
  • 硬件与转写服务的续费 / 合规同步进成本与合同。
隔离

旧业务隔离

  • 新公司业务与账目与旧业务隔离；原则：过渡科目不等于旧债务并入新公司。
  • 星澜能力可复用为产品资产路径，主体边界单独理清；投资人沟通口径一致：新盘干净、用途清晰。